电声行业竞争格局及发展的新趋势、发展前途、市场规模、主要玩家

时间: 2024-04-28 20:10:43 |   作者: 乐鱼平台入口官网下载

  电声行业周期性主要受到消费电子类产品周期和国民经济整体发展状况的影响。一方面，本行业产品的需求主要来自于终端消费者的消费需求，行业的周期性受消费电子的更新换代影响；另一方面，全球消费电子行业的终端需求受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术变革等因素的影响呈现周期性波动的特征。

  电声行业终端品牌商的竞争集中在核心技术、产品设计、市场推广、销售渠道等方面，国际企业占据优势地位。以苹果、哈曼、三星、索尼、Jabra、安克创新等为代表的国际大品牌厂商，凭借深厚的品牌积淀、领先的核心技术、发达的客户渠道、丰富的运营经验，占据了全球中高端电声产品大部分的市场占有率，市场集中度较高。

  电声行业制造商的竞争集中在研发能力、大规模制造能力、客户资源、垂直整合能力和品质管控能力等方面。歌尔股份、通力股份、华勤技术、佳禾智能、国光电器等少数国内的大中型电声企业，依托较强的技术实力和规模优势，已经摆脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国际知名客户的供应链当中，形成了领先的竞争地位。

  此外，近年来，以亚马逊、谷歌、阿里、百度为代表的互联网头部企业凭借其领先的AI技术实力、软硬件开发能力、全覆盖的营销手段、实时响应的服务能力，快速切入智能音箱、智能家居等AIoT领域，引领电声产业步入智能时代。部分领先的电声行业制造商也因此顺势而为，为满足优质客户的产品需求实现了技术突破，已具备声学领域中较强的智能产品研究开发、制造能力。

  长期以来，我国电声行业以OEM和ODM模式为主，除少数有一马当先的优势的头部企业外，别的企业数量多、规模小，技术能力不强，因此导致中低端代工领域竞争非常激烈，而有能力涉足核心技术、对创造新兴事物的能力、设计能力、引领能力有一定的要求较高的企业较少，且受行业竞争格局的影响，普遍盈利能力不强。

  此外，随着国际市场经济形势波动加大、竞争越来越激烈，部分国家之间针对性地进行国际贸易保护，通过提高关税、限制进出口等方式进一步加强贸易壁垒，甚至采用将部分企业列入“实体清单”等政策限制。上述政策可能影响到部分海外客户对电声产品的需求，进而对行业内企业的经营业绩产生不利影响。

  随着智能硬件产业链不断完善，全球产业链分工不断细化，现已形成全球化分工的产业格局。声学领域品牌厂商主要专注在前沿的技术研发、产品营销、品牌升级及售后服务方面，而将声学产品的研发、设计或制造委外给专业的制造商。

  电声制造企业的下游为声学领域品牌厂商，主要包括国际知名消费电子企业和互联网头部企业等。电声制造企业主要以ODM、OEM模式开展业务。OEM模式下，电声企业根据客户提供的产品方案和技术要求进行原材料的采购和产品的生产制造，客户负责产品的设计、研发、销售和服务环节。电声制造企业根据客户具体要求进行生产后，将成品直接销售给客户。ODM模式下，委托方向电声制造企业提出产品的功能、性能要求，部分委托方只提供产品的概念，制造商负责产品研发、设计和制造，将产品直接销售给客户。此外，随着科技的发展，下游品牌厂商的各类智能终端产品的更新换代亦会对电声行业制造提出新的要求。

  电声制造企业的上游为电子元器件、精密组件、塑胶五金件、电池、线材等生产类企业以及工业设计、软件算法和芯片设计等服务类企业。由于声学产品的更新迭代速度较快，行业内企业若想把握市场潮流、快速响应客户，则需要对自身的原材料采购、供应链管理提出较高要求。其中：电子元器件产业的发展主导着产品的性能表现和关键竞争力，其供应材料的效率、质量和价格，一定程度上影响了电声行业企业的交货周期、产品质量和价格竞争力；中小微喇叭、塑胶件、软包等精密组件是声学产品实现其功能的必备条件，不仅影响产品性能和外观，更关乎到电子产品在运输和储存过程中的质量问题；软件行业和集成电路行业发展迅速，为产品开发提供了较强的产品开发能力和核心技术实力。

  当前，电声行业正在整体向网络化、智能化转型的过程中，这是我国电声行业迅速发展、迎头赶上的关键历史机遇。围绕制造强国、一带一路等重大政策利好，抓住5G、智能制造、“互联网＋”等重大机遇，将有效提高企业利润，激发企业投资热情，为我国电声行业提供了广阔的发展空间，并对行业发展起到了重要的引导作用和支持作用；国家部委和地方各级政府除了出台支持数字化赋能、加快5G建设、加快区块链技术利用、促进集成电路高质量发展、“工业物联网＋”等各项措施外，还以战略性新兴产业集群建设为抓手，培育高端制造业、打造新一代电子信息战略性支柱产业，为未来我国电声行业迅速发展打造政策保障体系。

  随着声学技术的不断演进，消费者对于声学产品的要求越来越高，也会促进声学产品不断更新迭代。例如消费者要求耳机更好音效、更节能、更便捷、更智能、更美观，从而催生了从有线耳机、无线耳机再到TWS耳机的拓展、并有降噪、语音交互、防水防尘等功能的加入。此外，人工智能的发展和通信技术的升级推动着AIoT时代的到来，促使全球消费者对智能化、数字化生活方式更加依赖，也促进了各类新型声学产品的诞生，例如：基于生态链的智能音箱，AI交互式的空调、洗衣机、电视机，新形态的电动汽车、可穿戴设备等产品。

  同时，以家庭场景为核心构建的娱乐（影音游戏）、工作和学习设备的需求保持强劲，伴随着大屏幕电视和投影电视的普及对Soundbar的需求增加，以及蓝牙音频LE Audio、空间声场、AR/VR等新技术都在催生新一代的音频产品的出现。

  我国电声行业产业基础设施和产业周边环境日益完善，上下游及周边产业链相对完整；产业规模快速扩大，产业体系日趋合理：产业集群发展能力日益增强，基础设施水平较高。行业主要产业基地集中在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区三大区域。

  我国声学产业具备完善的上下游。上游方面，从解决方案、模具、木板、贴皮、注塑、喇叭单元、电路板、变压器、功能板、部件、主控芯片、放大芯片、电源管理模块、语音处理芯片、内存、电池、拾音器、显示屏、测试仪器等产品和方案都可以方便地取得。下游方面，品牌机构、经销体系、电商、直播平台等完备且成熟。

  电声行业涉及到电子学、电磁学、机械加工、电声学、电磁兼容、工艺产品设计等技术领域。随着信息技术、通信技术的发展，新一代智能终端向数字化、无线化、智能化和便携式方向发展，运用了蓝牙技术、无线互联技术、降噪技术及高等级防水等，推动着电声产业不断进行产品迭代。

  随着AI技术、无线互联技术的发展和软件算法的不断优化，智能声学产品已成为电声行业最重要的发展方向之一，声学产品被赋予了如多样化交互方式、语音交互、图像识别、主动降噪、健康监测、运动路径记录、声纹识别等更加丰富和智能化的功能，在产品形态轻量化、模组化、多样化的趋势下，未来将加强与智能穿戴，AIoT设备行业的产业融合。

  视听娱乐是Soundbar、Partybox、Wireless Speaker等电声产品发挥作用的最重要场景，视听娱乐产业的不断发展也在一定程度上推动了电声产品的发展和需求增长。在传播媒介不断成熟、网络游戏产业快速发展、影视节目的网络化发行越来越普遍的今天，消费者对电声产品的使用频率不断提升，对产品在使用便捷性、外观设计、音色音质和智能化功能也有了更多的要求和期待，不断刺激着电声行业发展。

  近年来，智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备出货量持续维持在高位，且更新换代速度不断加快。另一方面，智能终端品牌商在产品销售时逐步取消耳机、充电器等附属配件，拉动了消费者对独立电声产品的需求。

  其中，TWS耳机具备设计简单、解放双手、单双耳佩戴等其他传统耳机缺少的优势，还可实现主动降噪、多样化交互方式等多种智能化功能，市场渗透率逐步提升。

  （2）随着AI技术，无线互联技术的发展，AIoT产品（如智能音箱，带屏音箱，智能台灯，智能路由等）在未来将成为智能家居生态链的核心

  在家庭等固定端场景中，智能音箱类产品在具有传统音频播放功能的同时，还可通过语音交互技术实现家居控制、互联网服务等智能化功能，在近五年已成为固定场景下需求增长最快的智能音频载体，是国内外移动互联网巨头必争之地。随着人们消费水平的上升和对生活品质要求的提高，家庭消费者对智能化产品的需求持续增加，现阶段的家居产品逐渐从被动静止型的传统家居产品向能通过数据交互及远程控制等功能形态的主动智能型家居产品发展。随着AI技术，无线互联技术的发展，互联网客户，行业头部玩家将加大对AIoT硬件产品的资源投入力度，预计AIoT产品会有极大的增长空间。

  智能穿戴设备主要包括智能手表、智能眼镜、智能手环、AR/VR设备、头戴耳机、TWS耳机等产品，具有语音通话、健康监测、移动支付等功能。随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，消费者对于电子产品智能化、便携化、专业化和功能集成化的要求越来越高，智能穿戴设备在未来更有可能成为手机的延伸品，得到消费者的青睐。另一方面，当今信息大爆炸时代推动了消费者利用智能穿戴设备获取各类数据和服务的需求，5G移动通讯技术的商业化进程也正逐步推进物联网、智能生活等领域的创新发展，智能穿戴设备作为物联网中获取用户数据以及传输信息的重要载体，将成为5G产业链最为受益的环节。

  电声行业涉及的技术涵盖多个学科领域，包括电子信息、电磁学、机械设计制造等，并需要应用半导体技术、材料学技术、自动化技术、精密模具开发技术、无线信号检测和处理技术等。只有经过较长时间的技术积淀，才能开发出高质量的声学产品。且随着AI技术、无线互联技术的发展，声学产品更新换代加快、产品生命周期变短，终端品牌厂商需要ODM企业具备快速开发新产品的能力，这需要ODM企业具有长期的行业积累和前瞻性的技术预研水平，以及经验丰富的研发团队，因而对行业新进入者构成技术壁垒。

  电声行业制造商需要具备大规模的生产能力，这是因为：一方面，电声行业终端品牌客户往往具有大规模产品交付的需求，且产品交货呈现周期较短、季节性强等特点，这对制造商生产效率提出了较高要求；另一方面，大规模生产所带来的规模效应对声学ODM企业的生产成本及效率有着直接的影响。新进企业要达到规模化生产，除了拥有规模化的生产厂房、生产设备和员工队伍，更需要与之相配套的生产管理能力、质量控制能力，这往往需要大量的资金、人才投入和丰富管理经验，因而对行业新进入者构成大规模生产壁垒。

  随着AI技术、无线互联技术的发展，国际知名消费电子企业和互联网头部企业已成为电声行业的主流品牌厂商。此类品牌厂商对供应商的认证要求比较高，认证过程较长，认证难度较大。对于电声行业制造商而言，要成为此类品牌企业的供应商，需进行长时间的市场开拓，因此行业内能够成为上述品牌供应商的企业有限。由于上述企业的品牌力强，产品销量大，产品更新换代快，也要求供应商具备较强的研发能力、供应链管理能力、大规模生产能力、品质管理能力。品牌客户为确保产品在研发生产的延续性，质量的稳定性和货源交期的及时性，一般不会轻易变更供货商。因此，电声行业对新进入者具有较强的客户资源壁垒。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年电声市场调查研究与发展前途预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

  普京: 今年前2个月俄罗斯国内生产总值增长6% 今年第一季度与去年同期相比, 俄罗斯联邦预算收入增长了50%

  成为新天地，超越新天地！上海静安区又要改了，酝酿10多年的规划终于曝光→

  AmpereOne-3将于明年推出 台积电3nm工艺 256核支持 PCIe 6.0 和 DDR5

  拒绝回家！湖人1-3掘金！詹皇30分浓眉25+22约基奇33+14+14

  分析师：特斯拉入门车型应是简版Model 3/Y，革命性拆箱工艺遥遥无期

  科睿推出 X71Q 27 英寸显示器：2K 180Hz，到手价 879 元